楽天プラスシリーズ、運用状況に問題はなさそう

楽天プラスシリーズは、「業界最低水準の運用コスト」を目指すインデックスファンドシリーズです。

販売会社は楽天証券だけであるにもかかわらず、売れに売れています。

楽天S＆P500　1769億円
楽天オールカントリー　1345億円
楽天NASDAQ100　295億円
楽天・日経225　109億円
楽天SOX　93億円
楽天・先進国株式（除く日本）　40億円

シリーズ第1弾の楽天S＆P500と楽天オールカントリーが新規設定日から6か月が経過したので、運用状況を確認してみます。

※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●【めざせ60兆円】eMAXIS Slimシリーズ、10兆円に到達
https://tawaradanshaku.blogspot.com/2024/05/60emaxis-slim10.html

上記2ファンドの月次報告書（作成基準日 2024年4月30日）が5月15日に開示されました。

月次報告書には、ファンドとベンチマークの騰落率が記載されています。5月15日に開示された月次報告書には初めて6か月の騰落率が記載されましたので、スリムシリーズの同種ファンドと比較してみます。

●楽天オールカントリー（信託報酬0.0561％）
1か月　1.6％（ベンチマーク1.4％）
3か月　10.9％（ベンチマーク10.9％）
6か月　27.4％（ベンチマーク27.5％）

●スリムオールカントリー（信託報酬0.05775％）

1か月　1.5％（ベンチマーク1.4％）
3か月　10.9％（ベンチマーク10.9％）
6か月　27.7％（ベンチマーク27.5％）

●楽天S＆P500（信託報酬0.077％）
1か月　1.0％（ベンチマーク1.0％）
3か月　10.8％（ベンチマーク10.7％）
6か月　29.6％（ベンチマーク29.5％）

●スリムS＆P500（信託報酬0.09372％）

1か月　1.0％（ベンチマーク1.0％）
3か月　10.8％（ベンチマーク10.7％）
6か月　29.7％（ベンチマーク29.5％）

【参考】

●楽天先進国株（信託報酬0.088％）
1か月　1.3％（ベンチマーク1.3％）
3か月　10.7％（ベンチマーク10.6％）

●スリム先進国株（信託報酬0.09889％）
1か月　1.3％（ベンチマーク1.3％）
3か月　10.6％（ベンチマーク10.6％）

●たわら先進国株（信託報酬0.09889％）
1か月　1.32％（ベンチマーク1.34％）
3か月　10.62％（ベンチマーク10.78％）

※たわら先進国株は、小数点第二位までの騰落率を記載している。

騰落率を比較する限り、楽天プラスシリーズの運用状況に問題はなさそうです。

新規設定から1年の運用期間を経て作成・開示される第1回運用報告書が楽しみですね。